嘿，你们听说了没？最近存储芯片这块可是热闹得很，Wedbush那边预计某些产品的价格能飙到100%以上。为什么会这样？说白了，就是供不应求嘛。你看，现在AI那是铺天盖地搞建设，这把需求给彻底点着了。Wedbush在报告里说得很清楚，需求大涨加上供应紧张，这就注定了部分存储产品要涨个一百来倍，行业景气度肯定是要往上走了。智通财经的APP我也看到了消息，分析师说DRAM和NAND这两种东西现在涨得最快。预计要是把2025年第四季度的价格当底的话，到了2026年上半年，那可是要涨到三位数的水平了。DRAM那边估计能涨130%到150%，NAND也差不多能跟得上这波节奏。看来这一波强势周期真的要来了。 这对于咱们熟知的几家存储大厂来说绝对是好事啊，像美光科技（MU.US）、希捷科技（STX.US）还有西部数据（WDC.US），大家都在等着数钱呢。Wedbush还特意提醒了一句，虽说市场早知道行业要复苏了，但这涨幅还是超出了大家的想象，说明需求好得太离谱了。说到底就是算力需求爆了。数据中心和AI训练那边用得飞快，高带宽的存储和组件根本供不上货，整个产业链都跟着水涨船高。连硬盘厂商都在那悄悄提高未来合同价格了，这事儿明摆着就是供应紧张得不行了。 上游的算力需求更是疯狂。英伟达（NVDA.US）那个CEO黄仁勋在GTC大会上放话了，单是Blackwell和Rubin这两款大系统的潜在需求规模就有1万亿美元！这家伙跟亚马逊（AMZN.US）合作得也挺紧，供应链上又占了先机，给未来两年的需求增长垫了个底。 需求一火，反映在股市上那也是一目了然。台湾的科技股指数2月份涨了大概4%，台积电（TSM.US）股价最近也在往上窜。不过呢，行业里面对传统的消费电子这块倒是挺谨慎的。Wedbush说虽然指数很强劲，PC和智能手机那边还是卖不动啊，行业里都觉得今年出货量要比去年少个15%到20%。 为啥有些厂商还能表现不错？就是因为它们不仅在卖电脑和手机，还跑去卖服务器和参与AI供应链了，这才把消费电子那边的影响给对冲掉了。