2026年2月，工信部发布的国家算力互联互通节点建设通知，标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。此顶层设计构建起国家级、区域级、行业级三层节点体系，旨打破算力资源分散格局，实现全国范围内算力的统一调度与高效配置。 长期以来，我国算力建设呈现分散化特征。各类云服务商、数据中心独立建设节点平台,技术标准各异,跨区域、跨主体调度困难,导致东部地区算力供应紧张与西部地区算力闲置并存的结构性矛盾。新建设方案借鉴电网调度模式,通过统一标识、标准和规则,推动算力资源像电力一样实现按需分配、即时调用,从根本上重构算力市场运行机制。 在这轮基础设施升级中,三大电信运营商获得关键性地位。根据文件要求,国家级算力互联网服务节点由中国信息通信研究院联合三大运营商共同运营,这使运营商直接掌握全国算力资源的注册、调度和监测权限。这种核心地位源于运营商的多重优势:一是掌握覆盖全国的骨干传输网络,工信部规划的234条干线光缆主要由运营商建设;二是完成全国算力资源布局,截至2025年,中国电信算力规模达77EFLOPS,中国移动智算规模超61EFLOPS,中国联通建成300余个算力资源池;三是具备国家队身份带来的合规性和信任度,在政务、金融、工业、医疗等关键领域拥有天然优势。 市场数据显示,运营商云服务已完成初步积累。2025年二季度,天翼云在国内公有云基础设施即服务市场份额达12.3%,移动云份额为9.4%,两家合计超过22%。2025年上半年,移动云收入同比增长11.3%,在头部云服务商中保持领先增速。 然而,政策红利和资源优势并不能自动转化为市场竞争力。运营商云服务要实现真正突破,仍需跨越多重障碍。 首要挑战在于技术和产品能力。当前云服务竞争已从基础设施层面延伸至平台服务、软件服务全栈能力较量。运营商云服务增长主要依靠政企客户基础设施项目,凭借机架、带宽等硬件资源和渠道优势取胜。但在平台层和应用层,特别是大模型应用、行业深度解决方案、开发者生态建设等,运营商云服务与领先企业存在明显差距。 其次是组织机制和市场化运营能力。运营商传统业务模式以网络运营为主,云服务业务需要更灵活的产品迭代、更敏捷的客户响应、更开放的生态合作。如何在保持合规优势的同时,建立市场化运营机制,激发组织活力,是运营商必须解决的体制性问题。 再次是成本控制与盈利能力。算力基础设施投资规模大、回报周期长,运营商在网络建设、数据中心扩容上持续投入,但云服务业务整体盈利水平仍待提升。如何在规模扩张与效益增长之间找到平衡点,考验着运营商的经营智慧。 此外,算力网络建设涉及多方主体协同。除运营商外,互联网企业、独立数据中心运营商、行业用户等都是重要参与者。如何建立公平开放的接入机制,避免形成新的垄断壁垒,确保各类市场主体公平竞争,是政策落地过
国家算力网络建设是数字经济时代的重要变革。对运营商而言，这既是发挥优势的机遇，也是转型升级的考验。未来几年能否将政策优势转化为核心竞争力，将影响我国在全球数字竞争中的地位。这个战略布局正在重塑中国云计算产业的发展格局。