3月17日那天，GTC大会上黄仁勋讲话时说，铜在现在的日子里还挺重要，未来光学会帮着扩展，但两者都得要有。 英伟达打算拿出个新玩意儿，就是新一代的MGX NVL机架，叫NVIDIA Kyber。 这架子能把NVLink域的容量翻倍，一下子就能塞下144个GPU。 黄仁勋说了，这次准备把CPO技术和铜互连一块用上，好让它更能扩展。 不光是机架要这样干，Rubin架构以后大概率也会选铜来做连接。 这消息一出，市场上的反应挺有意思。 那些卖铜高速连接器的股票现在挺活跃，新亚电子直接涨停了。 神宇股份涨了5%，沃尔核材、鑫科材料这些也跟着涨。 反观CPO这边就不太行了。 天孚通信跌了9%，光库科技、长芯博创这些都跌了7%。 罗博特科、德科立也没好到哪去。 其实去年黄仁勋就说过，硅光技术要落地还得好几年。 他觉得咱现在最好还是多用用铜技术。 等以后要是真有需要了再换硅光，但他觉得那个时候还远着呢。 国海证券也说了，铜缆更适合机柜里头的短距离互联。 比如英伟达的GB200系统就是靠铜缆连的GPU。 在推理端，像AEC这种铜缆方案因为可靠、省点、便宜。 变成了云厂商组网的首选。 主要是用来干数据中心机柜间的连接、长距离传输这种活儿。 今天英伟达还正式推出了Groq 3 LPU。 这玩意内存带宽快，能让大模型推理的时间变短。 用LPU做大模型不仅跑得快，价格也更划算。 华泰证券之前说过，LPU就是想把推理性价比如提得最高。 在机柜里头做短距扩展的时候。 Groq更看重的是性价比、省点和稳定。 所以就选了铜连接的形式。 不过CPO还是高速光互联的主流方向啊。 信达证券觉得。 CPO的节奏估计会分着来推进。 短期内先在数据中心的扩展网络里落地。 主要是为了缓解功耗和带宽的压力。 等到技术成熟点了。 CPO就能在大规模扩展的时候用得更多了。 黄仁勋在GTC主题演讲里还展示了Spectrum-6以太网交换机。 这是AI超级计算机平台Vera Rubin的关键部件。 它用了CPO技术。 能把光功率效率提高5倍。 网络可靠性也翻了10倍。