2026年，人形机器人行业竞争非常激烈，中国在这方面领先市场，AI大脑成了主要的竞争壁垒，这次行业变革非常显著。从这个年头开始，大家就开始热议人形机器人。2023年春晚的那场机器人舞蹈让人们耳目一新。其实真正值得一提的机器人并不多。不久前我看到了摩根士丹利发布的报告，数据让我感到惊讶。总体来说，2026年可以看作是从实验室走向市场的重要转折点。 现在市场上有几个关键变化信号非常明显。首先是商业化加速。记得去年还在讨论机器人硬件成本太高、生产问题多，现在看来这些技术难题都得到了突破。我国2026年的人形机器人交付量可能会翻番，从1.4万台增加到2.8万台，这个数字稍微保守估计一下，但我觉得差距不会太大。 这次主要的买家不是科研机构，而是企业用于验证、试验还有早期商用试点。相比欧美市场来说，产品线更加分散、应用场景不够丰富、销量未必能赶上中国市场。 投资逻辑也发生了转变。以前觉得硬件难是个大问题，但现在看来硬件只是基础，更重要的是AI大脑。今年这个行业的焦点就离不开AI大脑了。有很多国内科技巨头在布局AI芯片、算法模型开发还有整合工业生态。 硬件成本逐年下降，BoM（物料清单）成本预计每年降低16%，规模化生产带来的量产效应能压缩成本，真是把羊毛出在羊身上比喻的最好案例。 未来的市场规模非常庞大。到2040年全球可能累计销售突破1.38亿台人形机器人，总价值接近7800亿美元。摩根士丹利预估中国未来的人形机器人市场规模能达到5万亿美元，全球总规模高达7.5万亿美元。这些数字听起来有点夸张，但并没有被证伪。 2026年需要关注几件事情。首先是特斯拉Optimus Gen3发布会，这次发布影响深远。我和某个供应链工程师聊过，这次零部件用料更成熟一些。 第二是商业化落地问题。找到适合的应用场景才是最难的事情。去年试用过几款国内外类人机器人感觉还行，但面对复杂环境时就显得麻烦了一些。 第三是出海问题。国内市场已经证明潜力巨大了，如何打通海外市场商业闭环呢？ 短期内非人形机器人可能更受欢迎一些。因为生产更快、应用场景更明确。但是长远来看还是人形机器人更有潜力。 我的朋友们开玩笑说这个行业就像拼电脑硬件一样，还得拼算法。这个过程焦虑又让人兴奋。 硬件保证基础，软件才是真正决定战局的核心。硬件和软件的结合才是未来的发展方向。 想象一下2028年街头巷尾随处可见人形机器人穿梭忙碌吧！这就是未来！