尼尔斯在荒野里遇到了斯米尔狐狸，他这次靠智慧战胜了敌人。晚上大雁都睡着了，尼尔斯肚子饿了。他拿起一根小木棍，把它当作“脚”，用木棍划水才成功上岸。这时候尼尔斯听到天鹅妈妈正在睡觉，附近有只狡猾的狐狸偷偷地逼近天鹅蛋窝。尼尔斯挥舞着木棍大喊：“快醒！快醒！”狐狸先扑向尼尔斯，看门狗赶紧跑过去救援。尼尔斯急忙跑到农舍里寻求帮助。看门狗追着狐狸跑的时候，两个打捞人以为狗是同伴还把狐狸踢到路边去了。尼尔斯和看门狗还有那个打捞人一起回到屋里，看门狗很热情地迎接他们进来。可是尼尔斯却停在门口没进来。他低声跟看门狗商量道：“今晚能帮我把那只狐狸抓住吗？”看门狗点头答应后两个人钻进狗窝里开始密谋怎么抓狐狸。 狐狸闻到尼尔斯的气味后悄悄靠近狗窝，看门狗大声警告它走开。斯米尔没有搭理这次警告还继续靠近。第二次警告的时候看门狗纵身一跃直接扑过去把锁链给解开了。锁链在空中划过一条弧线，然后两只动物开始撕咬打斗起来。最后是看门狗胜利了它昂首而立斯米尔趴在地上投降认输了。尼尔斯笑着喊：“以后你改行当看门狗！”这个故事讲述完后还有一个动手挑战环节：用卡纸、剪刀还有棒棒胶剪出一只机灵的狐狸或者威风的看门狗吧！让你的创意在指间跳跃吧！