美伊冲突现在是越闹越凶，大家都在担心以后能源会不会不够用。这也把电力ETF给带起来了，博时这支电力ETF今天直接涨了1.25%。看大盘情况，3月17日上午11点0分的时候，上证指数涨了0.09%，深证成指倒是跌了0.17%，创业板指跌得更多，有0.24%。涨得最凶的还是保险、新股和次新股这些板块。 博时这支电力ETF里面的成分股，江苏新能、浙江新能和节能风电都封死了涨停板。华电新能、太阳能还有绿发电力这几家公司的涨幅也都超过了5%。其他像立新能源、晶科科技、晋控电力和南网储能这些个股也都在上涨。 这里面主要是AI算力需求太猛了，大家都觉得电力需求会跟着猛增。毕竟AI产业链离不开电，所以电力的战略价值就被重新看高了。中国的电力企业规模大、成本低、基础好，很有可能成为全球AI发展的核心能源供应商，这也会让这一板块的价值重新被评估。 华鑫证券说，Agent应用一爆发，推理算力需求肯定大增。这就会带动AI服务器还有国产算力产业链的景气度往上走。同时还会加速搞高功率密度的AIDC建设，变压器、UPS、电源和储能这些设备的需求自然也就跟着涨起来了。 大概就是个这样的逻辑：OpenClaw可能会形成“应用增长—Token需求提升—算力扩张—IDC建设—电力基础设施升级”这样的产业链传导路径。建议大家重点关注国产算力、IDC/AIDC还有相关电力设备行业的中长期投资机会。 中信建投也说了，美伊冲突不光是让油价上涨了，还让人特别焦虑能源安全。很多地方现在电力供需都偏紧，像美国那边因为AIDC并网导致的缺口问题就越来越明显了。为了解决这个问题，各国都开始加速转型——欧洲搞海风光伏配储，美国就搞燃机和核能。所以电力板块以后的天花板可能会打开，估值也有希望抬升起来，把之前产能过剩对估值的压制给一扫而空。