马斯克打算砸200亿美金买中国光伏？这个消息一出，中国光伏板块立马被“点燃”。周五，“特斯拉采购”的传闻让光伏设备股集体大涨，收盘时A股的上能电气、首航新能还有永臻股份都封死了涨停板。正泰电源八天拿下四个涨停，国晟科技十四天也收了六个板。阳光电源和晶科能源涨幅都超过了5%。有消息说，马斯克正在给新能源市场猛踩油门。坊间传闻特斯拉要从中国大量进货光伏设备。目前他们正跟国内供应商谈一笔大买卖，打算花大约29亿美元（换成人民币差不多就是200亿元），把太阳能电池和组件生产的核心装备弄回来。他这么做是想在美国建够100吉瓦（GW）级的太阳能装机量。 据透露，这笔订单分了两条路走，一个是给SpaceX（S链）做太空用的，另一个是给Tesla（T链）做地面用的。产能主要是给特斯拉用，剩下的会留给SpaceX的卫星供电。摩根士丹利算过一笔账，想在全产业链把产能拉起来，估计得花300到700亿美元。这次采购很可能涉及好几家A股上市公司，比如苏州迈为股份就被认为是主要的候选设备供应商之一。 其他还在和特斯拉谈光伏项目的中国公司有捷佳伟创和拉普拉斯。这个订单大概会在五月第一周发货。因为这类产品属于半导体类型，现在相关的备案和审批流程还在推进中。下午的时候，被点名的那些公司也出来回应了一下。拉普拉斯那边说暂时没什么消息好披露。迈为股份的人也表示没收到相关通知。等到了披露标准就会发公告，说白了就是合同金额得达到公司年收入的50%。 这次真是赶上风口了。今年以来，马斯克一直高喊要搞“太空光伏计划”。他在一月的达沃斯论坛上说，“AI的瓶颈就是电力”，太阳能完全能满足美国的需求。他还夸赞了中国光伏产业的规模优势。他说特斯拉和SpaceX打算在未来三年每年都制造100吉瓦的太阳能产能。为了实现这个目标，据传马斯克的团队在二月初去了好几家中国光伏企业考察。特斯拉官网上也发了招聘启事要招太阳能制造工程师。 特斯拉这么急是有原因的。AI数据中心变多加上电动汽车的热潮让美国的电力消耗飙升。2025年美国的电力用量创下了新高，2026年和2027年估计还会接着涨。马斯克要想把“太空光伏梦”变成现实，就得靠中国的供应链来帮忙。招商证券认为特斯拉和SpaceX想在三年内建够100吉瓦的产能是因为本土生产跟不上节奏，大概率还得用中国的成熟技术和供应链。 国内的设备和辅材龙头肯定能直接受益这次海外的产能扩张。这个行业板块的估值还有提升的空间呢！中信证券也说了太空光伏的需求马上就要暴涨了。马斯克为了给轨道算力和AI供电才在光伏制造上猛砸钱的。中国的头部设备厂商反应快又能高效迭代，完全有可能挤进特斯拉和SpaceX的设备供应链里去闯出新天地！