哎呀，今天的通信ETF跌得也太猛了吧！虽然大家都在传，通信和人工智能的市场前景不错，可一看数据还是让我捏了一把汗。本来大家都盼着能赚一笔，结果呢？沪深两市成交额只有2.21万亿，比上一个交易日少了1175亿。沪指跌了0.85%，深成指更是直接下跌1.87%，创业板指也没好到哪儿去，收跌2.29%。再看看通信ETF，竟然收跌5.1%，连创业板人工智能ETF都跌了4.07%。 为啥会这样呢？其实主要是这次GTC大会的内容太提前了，黄仁勋在会上讲的那些什么LPU、Rubin Ultra NVL576还有CPO，大家早就都知道了。资金一看没什么惊喜，也就都想着赶紧兑现跑路了。再加上周末美伊冲突又闹起来了，全球的风险偏好一下子就被打了下来。油价要是涨上去了，美联储还敢降息吗？今年可是美国的中期选举年啊。 不过也别太担心了，AI的大方向还是没错的。刚才看了Barclays的报告，说英伟达预期2027年的旗舰芯片营收能超过一万亿美金呢！UBS也说，今年2026年全球AI基础设施的资本开支大概在7000亿美元左右。虽然现在大家对增速不太看好，但英伟达自己说了2027年的资本开支还是可能会超出市场预期。 最近光模块什么的需求一直很旺盛，市场空间在2026年可能会翻一倍，到了2027年估计还会接着翻倍。2025年开始Blackwell芯片放量之后算力就多了很多，AI发展得也快多了。很多优质的模型迭代周期都变短了，性能也更强悍了。 虽然现在行情有点波动风险，但这也未必是坏事啊。等夜尽天明了我们再来看，说不定这会儿就是一个低位布局的好机会呢！