话说今天啊，3月4日这天，大盘跌得挺猛，三大指数全绿了，上证指数掉了0.98%，深成指是0.75%，创业板指更是达到了1.41%，北证50指数微跌0.26%。市场上资金缩量7696亿元，成交总额也只有23879亿元，一天就有3600多只股票在往下掉。不过行情也不是全凉透了，电网设备、军工装备、粮食概念这些板块倒是涨得不错。特别是电网设备这边领头了，电力股反着涨，特高压、柔性直流输电这些概念都跟着上来了。 消息面上也是挺热闹的，全国政协的会还有人大的新闻发布会都在这天开了。大会发言人娄勤俭就说了，今年要把扩大内需作为战略基点，大力提振消费。一边要多提供好的消费品和服务，一边还要惠民生促消费相结合。他还提到，全国人大常委会接下来要盯着建设国内统一大市场和乡村振兴这些事儿看，还要制定法律来推动资源往民生领域投。 电力这块为啥火了呢？主要是因为有会议定调了。2026年国家能源局要继续深化电力市场建设，加强监管和安全保供。前几天国家电网还放话了，“十五五”期间要投4万亿元搞电网投资。华泰证券看了看数据觉得2026年装机量还是能保持高景气的，特别是海风那块可能会有大动作。他们预计国内新增装机能有130GW，海风能占10GW呢。长城证券则觉得海外电网老化了、加上AI用电量大、还有供给缺口大，正好给咱们设备出口开了个好窗口。 粮食概念这一块儿也是今天的焦点。因为国际局势不太稳，大家都担心粮食和化肥供应出问题，所以资金开始往这边扎堆了。亚盛集团已经连着四个涨停板了，农发种业也涨停了。中航证券觉得地缘政治一搞乱全球粮食供需就会受到影响。国盛证券也提到历史上打仗的时候农业板块波动特别大。 基本面来看现在的情况也挺好的。原油价格长期中枢往上走会带动物价上涨同时拉动需求扩张。现在主要的农产品价格都还在低位呢，资金挺愿意抄底的。虽然基本面反应会稍微慢一点但后续应该会跟上节奏的。