和讯投顾谌秀娟：我刚看到个消息，说市场上又出了大新闻，给朋友们提个醒。消息一，央视说了6G要来啦，下载部4K电影比眨眼还快。我今天看热搜，周二盘里"6G要来了"的话题直接冲到第一，央妈又出来硬捧。你看这政府报告也说了要搞6G，技术和产业都跟上了，这波行情肯定要来了。光模块就好比车的油门，数据跑全靠它，需求硬实得很。现在市场矛盾缓和，光模块拿到了天价订单，DeepSeek那些AI应用也开始火了，算力需求量大增，英伟达的GTC大会马上要开，这些全把光模块给带火了。周二光模块板块涨了5%。这块需求稳、业绩硬、机构也都看好，后面肯定还能涨。不过现在大盘处于震荡期，大涨后估计会有回调，建议等站稳了再动手。 消息二，国家互联网应急中心发了OpenManus的安全提示。就在工信部提醒AI部署DeepSeek有风险之后没多久，应急中心也跳出来跟着说话。国家级的预警双管齐下威力大。现在大家都在用DeepSeek玩数据裸奔的人数居然有27万之多！这对网络安全来说可是大利好。难怪周二早盘这块异动挺明显的。只要热度不散，网络安全就还有戏。DeepSeek这块虽然监管一直在喊风险预警，但云服务龙头还没出来领涨。不过厂商都在疯狂布局，广东那边也很支持。只要热度在、钱在流进来，DeepSeek概念后面还能反复活跃点，逢低可以买点试试。 消息三，广东那边要搞千吨级重复使用火箭的试点了。政府工作报告刚把商业航天定调成支柱产业卫星互联网还单列出来写了一遍；广东就出了个省级规划呼应了。再加上三月份多枚火箭等着发射；首届上海商业航天大会马上就要开了；这种密集的事件催化下；和指数共振的商业航天板块没大面积发酵前值得关注一下。 再说下大盘走势和机会。冲突缓和了；A股今天回血了；但量能有点缩水；整体格局还在上下晃悠；量化主导的局面没改；题材没啥持续性；这种磨人状态没打破前别盲目追高；调下来时再吸点比较稳当。 至于方向嘛；油气全靠消息带；波动太大只适合高手玩；算电协同这个题材今年年后第一次连续两天走强；目前趋势没破且分歧时龙头抗跌值得深挖；商业航天和DeepSeek AI可以找找低吸机会。