问题——汽车电动化、装备高端化与能源低碳化叠加的背景下，传统内燃机产业如何在“总量增长”和“结构转型”之间培育新动能，成为制造业关注的焦点。内燃机是将燃料化学能转化为机械能的关键动力装置，广泛应用于商用车、工程机械、农业装备、船舶和发电机组等领域，是装备工业稳定运行的重要支撑。需要说明的是，本次数据仅统计规模以上工业企业生产的内燃机额定功率总和，不包含电动机、航空发动机，以及燃气轮机、汽轮机等其他动力设备。原因——从需求端看，物流运输、基建施工、矿山与工程作业、船舶更新改造、分布式发电等领域对高可靠动力的需求仍较稳定；从供给端看，行业加速向高效率、低排放和数字化制造升级，多燃料路线和新型燃料应用持续拓展，为产量与质量同步提升提供支撑。2025年全国内燃机产量同比增长5.1%，显示行业在调整期仍保持一定景气度，也反映出高端装备和大型动力对“功率口径产量”的拉动更为明显。影响——区域格局上，重庆以36143.66万千瓦继续领先，体现其重型动力、燃气动力及配套产业链上的集聚优势。位于两江新区的重庆康明斯是大马力发动机研发与制造的重要基地之一，产品覆盖重型汽车、工程机械、矿山设备以及发电机组、船舶动力等场景。企业在成立三十周年之际实现重要产品下线，并发布19L甲醇发动机等多燃料平台成果，显示行业正通过低碳燃料与关键技术突破提升面向未来市场的适配能力。重庆巴南区的宗申动力在摩托车发动机、通用汽油机等小型热动力领域具备规模与品类优势，与重型动力形成互补，共同支撑地方动力装备产业链的完整性。山东同样位居前列，动力产业基础扎实。潍坊的潍柴动力在商用车、工程机械、农业装备和船舶动力等领域布局完善，产品覆盖从中小排量到大排量、从道路到非道路的多场景需求。其数字化产业园以高自动化和全流程在线检测推动制造方式升级，体现出通过提升效率与一致性来增强竞争力的路径。随着排放标准持续升级、用户对全生命周期成本更为敏感，数字化与智能化制造将成为传统动力企业稳市场、提质量的关键手段。上海进入前三并实现较快增长，反映出其在高端制造与开放型产业生态中的综合优势。嘉定区的大众动力总成企业持续推进先进加工工艺和产品迭代，涉及的发动机将用于增程车型增程器等新应用，表明在电动化推进过程中，对高效内燃机的结构性需求仍在增长。临港新片区的船用低速机企业在甲醇双燃料低速机上推进试验与认证，显示航运业减排趋势下，船用动力正加速向替代燃料与更高效率升级。对上海而言，在船舶动力、增程系统等高端细分赛道的突破，有助于带动零部件、材料工艺和系统集成能力整体提升。对策——面向下一阶段，行业需要在三上持续发力：一是以技术为牵引，围绕高热效率、低排放与可靠性提升，加强关键零部件和控制系统攻关，推动产品从“量”向“质”升级；二是加快制造升级，通过数字化工厂、柔性产线和质量追溯体系提升效率与一致性，降低成本与交付波动；三是顺应能源结构变化，推进天然气、甲醇等多燃料发动机不同场景的规模化应用，同时强化燃料供给与配套基础设施协同，提升市场接受度与运行经济性。前景——综合判断，在交通运输结构调整、装备更新与“双碳”目标驱动下，内燃机产业将呈现“存量需求托底、结构升级拓展空间”的态势：一上，商用车、工程机械、船舶与发电等领域仍有较大存量市场；另一方面，增程、替代燃料、船舶低碳改造等新需求将推动高端化、专用化产品占比提升。区域竞争也将从单纯的规模比拼，转向产业链完整度、技术迭代速度与全球化服务能力的综合较量。
在“双碳”目标引领下，我国发动机产业正从规模扩张转向质量提升；重庆、山东等传统强省保持规模优势的同时，以上海为代表的创新高地以技术突破带动增长。未来竞争将更集中在低碳技术与智能制造的协同创新，这场关乎“工业心脏”的升级，不仅影响区域产业格局的重塑，也将成为检验中国制造高质量发展水平的重要标尺。