尽管华尔街还在争论光通信元器件跟铜缆技术谁更厉害，英伟达GTC 2026大会上黄仁勋表态说，这两种技术都将在他的新品里扮演重要角色。3月初英伟达就给Lumentum投资了20亿美元，并敲定了多年的合作，让这家公司成了英伟达的核心客户。Lumentum CEO迈克尔·赫尔斯顿放话：“我们想把服务范围扩大到那些不具备顶尖光通信工程能力的客户身上，这就是我们把市场做大的重要抓手。” 3月19日消息，光通信元器件大厂Lumentum在OFC大会上喊出了大目标。这家公司本来这季度营收中值预计是8.05亿美元，约合人民币55.53亿元。但他们的野心不止于此，未来9到12个月，单季营收要做到12.5亿美元，约合86.23亿元；18到24个月内，还要把单季营收提升到20亿美元，约合137.97亿元。为了支撑这一目标，公司计划在两年内把运营利润率提上来10个百分点，达到40%。 光通信需求火爆导致供应短缺，Lumentum的股价因此一路飙升。据MarketWatch报道，周三这只股票涨了7.9%，近三个月股价翻了一倍，过去一年涨幅更是接近1000%。这种乐观的财务展望也让光通信板块股票大涨，Lumentum下周开盘前就将正式纳入标普500指数。 现在行业的主流是800G光收发器，Lumentum打算在6月开始量产最新的1.6T产品，用来满足更高阶的AI需求。行业正在往共封装光学（CPO）转型，这也会让Lumentum受益。公司手里有超高功率产品的产能，足以支撑其在2027年实现数亿美元的营收。 这家公司还推出了一体化外置激光模块，为大规模芯片集群提供光源。这个模块支持热插拔，方便更换且不影响其他硬件，是一站式AI光互联解决方案的关键。 目前Lumentum的光电路交换机、共封装光学方案及光收发器业务加起来占了本季度总营收的四分之一。他们预计两年内这三大业务能贡献60%的收入。公司通过垂直整合业务、优化产品结构、提升高单价产品占比来实现目标。 新建工厂能支撑50亿美元年化营收。等公司单季营收突破20亿美元后，就能大幅拉动业绩增长。 到了2030年，光互连技术的全球市场规模预计会从现在的180亿美元（约1241.78亿元）增长到900亿美元（约6208.83亿元）。 这波需求爆发也推动了Lumentum的股价大涨。过去一年涨幅接近1000%。Lumentum的乐观展望把股价推得更高了。 芯东西编译 刘煜编辑 陈骏达芯东西带来的消息是，昨天Lumentum在国际顶级光通信大会OFC上透露了这些数据。英伟达重押这家光通信龙头后，它就放话要让单季营收破百亿，剑指6200亿的市场规模。