跟您念叨几句大事儿，全球的能源补给眼看就要断了，给家人们过冬可添了不少堵！眼看亚洲和欧洲各国的最后几批波斯湾天然气船要靠岸了，供应突然就没了这事儿太吓人，天然气价格这会儿已经翻了一倍不止。巴基斯坦这种高度依赖进口的国家，现在是真难啊。你看现在情况闹得这么大，伊朗把霍尔木兹海峡给封锁了，还对卡塔尔最大的天然气设施发导弹袭击。这一下子把全球的LNG供应格局全给冲乱套了。 据那个叫Affinity的船舶经纪商分析，仗开打前在路上的波斯湾天然气船货，大概能在接下来的十天里头陆续到港。等这些船都走完，有的国家可能就把波斯湾这一整片供应都给断掉了。市场反应那是相当快！亚洲的那个Platts JKM基准价格自从打仗以来直接翻倍了，现在差不多到了23美元（每百万英热单位）。运费也跟着疯长，都是因为租船费贵了，还得走特别绕远的替代路线。 卡塔尔能源部长Saad Al-Kaabi这几天也出来说话了，他说因为这一炸，卡塔尔17%的LNG产能要在未来三到五年里一直停产。至于那些签了长期合同的买家，他们很可能就得宣布“不可抗力”这四个字来给事儿做个交代。这局面逼着全世界的进口国都得在几个选择里硬挑一个：要么去抢美国那种的替代货，要么换个烧法发电，要么就实行需求配给这一套。好多没石油天然气的亚洲国家现在都开始省电了，有些国家甚至直接搞四天工作制。 咱看看现在船都去哪儿了。目前还有一批波斯湾的天然气船正往亚洲赶——那个地方本来就吃进去了这一地区90%的出口量。另外还有六批船在往欧洲跑呢。等这一堆货发完了，波斯湾那边的供应可就彻底断了！卡塔尔可是生产了全球约五分之一的LNG啊。霍尔木兹海峡被封了以后他们被迫不出口了。 更倒霉的是，本周卡塔尔的Ras Laffan LNG工厂又挨了伊朗的导弹袭击。这地方本来就占了卡塔尔绝大多数产能。Al-Kaabi那个部长直接说了这次破坏是长期的那种坏。他还明确表示在部分长期合同上得宣布不可抗力，时间长着呢，最长可能有五年！这也就意味着全球LNG市场那个大缺口不是几个月的事了。 在所有被打得稀里哗啦的国家里头，巴基斯坦是最难受的。去年这国家进口的LNG差不多有99%全是卡塔尔来的。最后一批从拉斯拉凡过来的货就在伊朗开战后的第二天和第三天到了港口。现在巴基斯坦那两个进口终端处理量已经掉到了正常的六分之一。据两个知情人透风说，到这个月月底这两座终端就彻底不往外发气了。 其中有个叫Pakistan GasPort的终端老板Iqbal Ahmed也发话了：“我们这几天库存就差不多耗光了，”他说，“然后我们就真的没气了。”他也不知道下一趟船啥时候能到。Iqbal Ahmed估摸了一下：“如果仗一直打下去，巴基斯坦肯定得烧那种更贵、更脏的燃油来发电。” 孟加拉国情况也差不多好不到哪儿去。不过因为他们有些气是从别的地方来的——不是波斯湾——所以稍微好过点。当地政府已经开始限气了，大学都给关了好几个。 日本虽然是全球第二大进口国吧，不过他们通过霍尔木兹海峡的供应也就占了6%左右。有个日本的交易员这么说：“我们的打算是在现货市场上买点来补上缺口。”但另一个交易员又透露说大伙儿现在都在观望呢，计划回头还得用煤炭发电。“只有少数人还在琢磨买点现货。”日本也打算多烧煤和核电厂的电。今年1月他们还把新潟县的那个全球最大核电站重新启动了一部分。 在更多船能过霍尔木兹海峡之前，全球LNG市场肯定还是挺紧张的。就算海峡通了，因为拉斯拉凡那边被打坏了，卡塔尔17%的产能在三到五年里也恢复不了。市场供应肯定长期低于打仗之前的水平。 刚才Al-Kaabi宣布的不可抗力条款也是个大麻烦——这意味着签了长期合同的买家以后只能老盯着现货市场过日子了。而亚洲JKM那个现货价格早就翻了倍了，这对进口国来说能源成本压力简直大到爆炸！ 对于那些财政本来就不宽裕的发展中国家来说，手里外汇不多还要对着天价现货价格硬挺——这就是未来几年他们面临的最大挑战了。