A股上演大跳水！两大新能源龙头宁德时代和阳光电源开盘半小时成交额就超过昨天全天水平，给创业板指贡献了35个点的跌幅，导致指数一度暴跌1%。这是怎么回事？分析人士认为，津巴布韦政府突然暂停所有锂矿出口，预计2025年中国19%的进口锂精矿都来自这里，这肯定会推高锂价。中信证券预估2026年津巴布韦锂产量占全球12%，供给一旦紧张，碳酸锂期货当天早上一度大涨。另一方面，谷歌宣布要在明尼苏达的数据中心用“铁空气电池”，这种技术能提供长达100小时的电力，比主流锂电池长多了。而这个技术早在2015年的《中国制造2025》就提过了。受此影响，储能板块今天也开始分化，科力远直接涨停板，鹏辉能源却跌了10%。 虽然2026年碳酸锂需求增长快，但供给端还是偏紧。江西重要矿山的问题还没解决，海外又有新变化。爱建证券指出“铁空气电池”成本极低，是长时储能的潜在方案。根据QYResearch报告，到2031年全球这个市场的收入会从2023年的2.96亿美元涨到8.52亿美元。虽然短期内碳酸锂易涨难跌、流动性不足波动大，但对于新能源巨头来说却是实实在在的利空。阳光电源在这个背景下也跟着跌超5%。 这次跳水不仅让宁德时代低开低走、阳光电源大跌超过5%，还带动了亿纬锂能等股票杀跌。电池ETF一度下挫2%。官方数据显示津巴布韦的锂储量为1.26亿吨。国泰海通的李鹏飞认为2026年供需会保持偏紧。银河期货建议短线低位多单持有、目标新高但要轻仓操作。