听说最近龙虾也开始内卷了？中东那边还没消停，伊朗打算在霍尔木兹海峡布置水雷，老头儿直接放话你搞我我就打，而且这回比以前还狠。结果昨天美以搞了次冲突以来最猛的空袭，伊朗也不示弱，把以军的武器厂和卫星中心都给端了。现在双方就这么互相消耗着，像乌龟那样有壳保护，再厉害的狮子也下不了嘴。这就导致市场很难真的冲上去，但好处是资金对这事儿慢慢不敏感了。就算后面升级，油也不会像之前涨那么凶了，因为IEA提议释放1.82亿桶战略储备。这些油都在IEA成员国本土存着，跟霍尔木兹海峡没关系。咱们大A也会慢慢回到国内定调的状态。年会这几天快开完了，资金得找个靠谱的方向进攻，像电力、储能、AI算力这些。 资金越稳定，“HALO交易”的框架越明显。创业板指这两天跳空大涨，不光冲破了所有短期均线，还稳稳站上60日线，把前阵子被冲突砸的坑给填平了。主要还是宁王这些大权重在使劲拉。盘面上冲高回落说明上面压力大，想再往上冲有点费劲。上证指数这几天就在那窄幅震荡，10日均线死死压着。技术面上5日、10日、20日这些均线快粘一块了，说明大家持仓成本快一样了。 黄仁勋这两天发了篇长博文聊AI产业挺有参考性的。他把产业链分成五层：能源、芯片、基础设施、模型和应用。我感觉越往下需求越稳。“AI的尽头是电力”这话分量还得更重。他还说以后传统软件和APP可能都要没了，AI智能体肯定会成为主流。现在国内养龙虾不就是第一批普及教育吗？虽然有人不看好甚至开始急着卸载，但这就跟以前智能手机刚出来一样幼稚。咱们就静静看它迭代升级就行。 不管怎么说这趋势是明摆着的，这对算力肯定有支撑。不过换个角度看现在真是难啊，以后不仅牛马互相卷还要跟龙虾卷甚至龙虾互卷。刚才朋友圈看有人养的龙虾卷得飞起都开始背锅了。昨天全球远航 0.79%，近一年 26.43%。今天没操作。投资有风险得自己拿主意。