哥们，牛势春回了，景气挺高。最近微信改了版，麻烦你顺手点个星标，别错过我们的推送。今天市场回暖，上证指数午盘涨了1.2%，深证成指涨1.47%，创业板指涨1.43%。半导体设备ETF上午开盘先跌后涨，午后加速，最后收盘涨超4.5%。路透社透露，中国顶级芯片制造商打算增加先进芯片的产量。中国的目标是1到2年内把先进芯片的产量从现在的不到2万片提高到10万片，到2030年再把产能增加到50万片。最近听说，存储大客户订单马上就要下来了。 半导体设备板块一直是先进制程和存储扩产的受益者。2026年北美四大云厂的资本开支可能达到6500亿美元，这可是人类科技史上从来没见过的大手笔。AI正在改变生产力，国内也在追赶这个步伐。无论是国内还是国外，给算力提供芯片基座的半导体产业肯定会受益于AI算力的推动。存储方面，AI时代通胀得最快的产品就是存力。三星、海力士等大厂不再签长期协议了，改为按月报价。trendforce预估26年第一季度Dram合约价会上涨90%到95%（之前预测是55%到60%），Nand上涨55%到60%（之前预期是33%到38%），不排除还有上涨的可能。 外资机构都在调高全球晶圆设备支出预算了，看好这个板块。存储板块今年上市预期也很强劲。 半导体设备行业现在享受着“存储扩产 先进制程扩产”的红利，还有两存上市等事件催化，看好它。既能通过存储扩产享受海外算力的热度，又有先进制程扩产绑定国产算力的成长底气。这一轮的故事跟以前不一样了，实打实的受益于全球AI驱动的高景气。 感兴趣的朋友可以关注一下半导体设备ETF（159516）。