春节后A股历来呈现明显的季节性特征。根据Choice数据统计，过去二十年间，上证指数在春节后五日、十日、二十日、三十日的上涨概率分别达到75%、70%、80%和60%，涨跌中位数分别为1.64%、1.32%、9.45%和3.88%。此规律性现象反映出"春季躁动"行情的客观存在，为投资者提供了重要参考。
节后市场往往更像一场对信息与预期的再定价；历史统计提供概率参照，产业与政策决定结构方向。把握"春季躁动"，既要看得见季节性规律，更要看得清基本面变化与风险边界，以更理性、长期的视角在波动中寻找确定性。