组件涨价潮加上欧洲能源供应不稳，这波光伏的“好日子”是不是又来了？大家还记得吧，上次光伏组件缺得厉害、涨价涨得凶，就是因为俄乌冲突惹的祸，把欧洲的能源危机给带起来了。现在局势又紧张起来了，伊朗那边又出问题了，油气供应线被卡了脖子，欧洲眼看又要掉进能源危机的坑里了。那这次光伏行业会不会再经历一次缺货涨价的阵痛呢？其实，从2026年起，光伏组件的价格早就开始蹭蹭往上涨了。这主要是因为在出口退税政策取消之前，大家都抢着出口抢货；还有就是白银价格一直涨，导致光伏银浆成本跟着水涨船高。最近听说了吗？晶科能源这龙头老大已经给客户发通知了，决定从2026年3月起，650瓦以上的产品和一些特殊制程的产品都要涨价，比之前的低点平均能涨个30%到40%。根据《国际石油经济》杂志的说法，2022年欧洲的能源危机是因为它那个能源保障体系太脆弱了。欧洲人用的油和气大多靠进口，本土产量低得可怜。你看那数据，2021年欧洲在一次能源消费结构里，石油、天然气加起来占比快到60%了。上一轮危机过后，欧洲也是想方设法赶紧转变：一边大力发展可再生能源；一边多买点美国、中东的液化天然气（LNG），特别是卡塔尔的LNG。可现在霍尔木兹海峡那边又闹起来了，这把欧洲的油气供给线又给断了。有个叫李奇的业内人士跟我聊过，“现在伊朗那边的局势特别紧张，打仗导致传统能源的运输通道被堵死了，这就把化石能源的价格给推上去了，市场波动也跟着加大。全球的能源安全问题还有清洁能源自己当家的迫切需求又成了大家关注的焦点。光伏因为可以代替传统能源变成了核心选择，再加上储能技术精准地插进去配合着用，它的价值肯定会被重新发现出来，说不定还会迎来一波爆发式的需求增长和新一轮的机会。”另一家光伏厂的张然也说：“中东的局势会逼着欧洲加快能源转型的速度，光储技术在整个能源体系里的重要位置肯定会更稳固。”华宝新能的工作人员也跟我说：“因为欧洲的能源体系太弱了，一点风吹草动就受影响大。要是能源价格一直这样波动下去，老百姓用电生活肯定会受大影响。所以我们一直在琢磨欧洲家庭的需求怎么样，前几天刚在海外发布了庭院阳台用的光储产品，想着给他们的能源转型帮把手。”说到光伏组件能不能继续涨价，看看数据就知道了。从2026年以来，各家厂商把价格推得很高。报价从0.7元/瓦左右一路飙升到了0.9元/瓦左右；有些高端产品甚至超过了1元/瓦。根据InfoLink的数据显示，现在TOPCon组件大概卖0.85元到0.9元一瓦。但实际成交价格是怎么回事呢？集中式的还在0.68元到0.70元之间晃悠；分布式的稍微高一点，在0.76元到0.83元之间晃悠。说白了就是大家都在提报价玩数字游戏而已，并不是真的成交价格涨了那么多。InfoLink认为最近组件价格看起来是反弹了一下，但这主要是因为银价上涨带动的被动涨价行为，并不是说终端的需求真的好转了。那这次伊朗紧张局势会不会让组件价格再涨一波呢？张然跟我说：“涨价这件事最近的上涨是成本因素、政策影响还有市场情绪一起作用的结果。伊朗那边闹的冲突带来的能源焦虑感肯定会进一步强化这个涨价的势头；不过这还要看冲突到底能持续多久。”李奇也表示：“光伏有建设周期短、花钱少、还灵活这些优点；全球各国现在也把储能看成是‘能源安全基础设施’，政府都出台重点投资扶持政策了。再加上中长期AI算力中心要扩张、电力市场要改革还有各国要搞碳中和目标；这些因素加在一起肯定会让光伏和储能的装机量一起猛增。”