3月17日，英伟达GTC大会上，韩国SK集团董事长崔泰源直言，因为芯片生产有系统性瓶颈，全球内存芯片缺一直会拖到2030年，DRAM、NAND和HBM这类产品价格还会大涨。西南证券也提到，AI大模型迭代太快，Token消耗量暴涨，这给数据存储和处理带来了巨量需求。存储行业迎来了超级景气期，海外的大厂商把有限的产能给了高利润的HBM和DDR5产品，这就挤压了消费级和低端芯片的产能。加上上一轮行业产能和资本开支用得太猛，这次扩产动作都挺谨慎。高端HBM芯片需要长时间建设洁净室、爬坡难度大，短期供给还是偏紧。在这种需求爆发、供给又很刚性的情况下，CFM闪存市场预测，2026年存储价格整体还是会涨。他们认为，国内存储企业靠工程师多、基建好、产业链齐全的优势正快速崛起。长江存储、长鑫存储、兆易创新和江波龙这些本土企业搞自主架构创新和工艺升级，产能一直在扩张、良率稳步提高。它们在AI算力、消费电子和企业级市场都突破了瓶颈，正在把中国存储从量的增长带到技术引领上去。15日当天市场反应激烈，同有科技直接涨停了20%，佰维存储又创出了新高。截止发稿时看，同有科技已经封死20%的涨停板；朗科科技涨超16%，也是新高；深科达涨了15%多；诚邦股份和中电港也封了涨停；佰维存储盘中涨了近9%，把新高又刷新了。