这几个月海外的订单把中国光纤企业的生产线都挤爆了，就像商品遇到了逢年过节的大促销一样。在3月30日这天，光纤板块表现特别活跃，法尔胜直接涨停，创下了历史新高。就连通鼎互联、长飞光纤、亨通光电、长盈通、中天科技这些公司也跟着涨了起来。原来啊，中信建投证券有个报告说，今年2月我们国家出口了3779.9吨光纤，价值7.9亿元人民币，这比去年同期多了63.6%和126.8%。如果把这些换成公里数来算，2月份我国出口了大概2520万芯公里的光纤，这差不多占了国内当月产量的65%。要是再加上出口光缆里的光纤，这个比例还得更高。看出口金额的变化，光纤涨价带来的好处可能在一季度还没那么明显呢。总的来说，国外市场现在正疯狂抢购咱们生产的光纤，中国的供应商都不愁没货卖。所以大伙儿也不用太在意国内电信运营商那边的集采情况了。 银河证券指出，现在光纤光缆行业的需求增长得特别快，价格也被往上抬了很多：运营商招标老是流标或者加价，招标单价提高正好反映了市场普遍存在的价格上涨现象。再加上这是个应急采购项目，时间短、周期快。联系之前因为项目变动暂停招标的情况来看，估计光纤光缆缺货的现象已经很普遍了。中邮证券还提到了2024年全球光纤光缆的市场格局：第一梯队是康宁占19%、古河占10.30%、住友占5.2%、藤仓占3.1%，这几家垄断了高端光棒和特种光纤的专利技术，主要给北美数据中心供货；第二梯队是长飞占13%、中天占11.3%、亨通占11.2%、烽火占9.8%，光棒自己能生产70%到100%，成本优势明显，国外的份额也一直在往上涨。四家海外龙头公司现在基本都在满负荷生产，扩大光棒或光纤产能的速度特别慢。这种供需紧张的局面还会继续维持下去——藤仓估计要到2028年才能新增产能出来；康宁还跟客户签了长期协议预留了空间；北美那边供应商手里有货、市场需求刚性增长这两样组合在一起，让他们的议价能力特别强。