达伦·莫里，这个谷歌云和DeepMind的高管，在2000年前后也就是当年云计算兴起的时候，很多初创公司想靠着转卖AWS基础设施挣钱，结果都被市场淘汰了，能活下来的大多是给用户提供安全和DevOps咨询这些增值服务的公司。现在AI领域的情况有点像那会儿，莫里在Equity播客里给那些做AI聚合平台的创业者敲了个警钟，说别去干这个。 这些聚合平台的套路其实很像早年那些直接把API包一层卖出去的做法，想通过整合Claude、GPT和Gemini这些大模型，给用户提供个统一的界面或者API。但莫里觉得用户现在不傻，谁都想要那种有真正知识产权、有自研能力的产品，而不是像中间商那样只盯着后台算力和权限吃差价。随着大模型制造商自己也开始往企业级功能上发力，利润空间越来越小，这些聚合平台很容易就会被边缘化。 至于那种把LLM（大语言模型）简单封装成应用的做法也不太靠谱了。像Claude、GPT、Gemini这类底层模型本身的功能很强劲，但如果只是在外面套个壳就拿来当产品卖，那市场早就没耐心了。初创公司想在这场竞争中赢下来，必须得搞出差异化的东西来。要么是在特定垂直领域深耕细作做定制化服务，要么是搞点横向的创新。像编程助手Cursor和法律助手HarveyAI就是这方面做得比较成功的例子。 莫里还提到了2025年这个关键的时间点，他对氛围编程还有开发者平台特别看好。像Replit、Lovable和Cursor这些公司都拿到了巨额投资，用户增长也非常猛。同时他觉得直接面向消费者的科技产品也会迎来一波大爆发，普通人以后就能直接上手使用这些强大的AI工具。 除了AI这块儿，生物技术和气候科技也在风口上。莫里认为这些领域的初创公司手里握着海量的数据资源，能真正创造出实实在在的价值。总的来说这股大模型热潮退去之后，行业格局肯定会迎来一场大洗牌。