最近，光纤市场上掀起了一股热潮，价格大幅上涨。这是因为全球范围内，AI算力的需求急速增加，导致了供需之间的严重失衡。 2027年到2029年这段时间，全球五大云服务商已经计划投入6000亿美元来建设数据中心。要满足这些需求，全球需要新增铺设2.13亿英里的光纤。 这次涨价不是因为5G或千兆宽带等传统应用，而是因为人工智能算力中心的大量建设。一个GPU服务器机架所需要的光纤用量，相当于36个传统CPU机架的总和。这给整个产业链带来了巨大压力。 国内供应商给运营商提供的光缆价格在短短两个月内翻倍，室外光缆从1245元涨到2500元，引入光缆从213元涨到350元。 重庆某项目为了拿到货，把价格天花板从218元一路抬到了350元。中国移动特种光缆集采中，七家企业全部报最高限价。 供给端却无法跟上这种疯狂增长。国内的光纤生产线几乎满负荷运转，重启旧生产线既耗时又费钱。新建产能也需要至少18个月的时间来完成。 这种短缺现象迅速蔓延到上游供应商。800G光模块产能缺口在40%到60%之间，交货周期从数周拉长到了数季度。高端1,6T光模块核心EML芯片缺口更是高达25%到30%，订单已经排到了2027年之后。 普通单模G.652D光纤产量被挤压严重。去年初每芯公里16元左右的普通单模G.652D现货紧张到“一天一价”，如今连续突破了24元、35元和60元三道关口。 俄罗斯的需求也对整个市场产生了影响。俄罗斯对光纤的依赖度很高，但他们自己的生产停滞不前。他们对中国进口光纤的需求激增，导致出口价格上涨2.5倍到4倍之间。 一次疯狂的AI算力潮改变了整个光纤市场的格局。法尔胜这样原本做钢丝绳的上市公司股价短短数月内翻番：月涨幅破百，年涨幅逼近240%，市值冲到46亿元。 然而翻财报发现法尔胜上季度亏了773万元，全年预亏6000万到9000万元之间。公告反复强调主业未变、无特种光纤和无重组等问题，但仍然挡不住资金狂欢热潮。 为了利润最大化，厂商们把有限的预制棒优先给数据中心宠儿——G.657A2抗弯曲光纤和骨干网超低损耗G.654E光纤供应上。 这次由AI驱动的光纤需求大时代已经到来，没人知道下一根光缆会报多少钱。