我刚看了看今天的龙虎榜，心里有点惊讶，成都系又干了一票大手笔，把1.12亿砸进了特发信息。这架势看着不像试探，明显是重仓进攻了。而且这次成都系和章盟主居然还凑到了一块儿，联手去搞平潭发展。这两家平时各玩各的，今天突然齐刷刷出现在两只股票上，太不寻常了。 这1.12亿肯定不是一笔小额资金，这意味着资金正在抱团转向新的板块。特发信息这块儿有什么本事值得砸这么多钱呢？我琢磨着，这家公司是搞光通信的，数据中心、5G基建、算力网络这些全是它的主营业务。现在大家都在说东数西算，骨干网肯定得用它的线缆；AI算力也需要它的光模块来互联。 更关键的是，特发信息的一季度业绩预增了一倍，这可不是变卖资产粉饰出来的利润，全是实打实的主营业务增长。成都系这个时候进场，既不是追高，也不是一日游，而是蹲在起跑线上准备开始长跑了。光通信的景气周期才刚刚起步，算力需求爆发后的基础设施建设还没完全传导下来。 特发信息现在是这条产业链上为数不多的有业绩、有订单、还有产能的标的。1.12亿的资金进了场，既是试探也是表态。接下来咱们再看看平潭发展那边。平潭发展是做风电的，福建平潭的海上风电资源在全国都排得上号。虽然公司装机容量不算最大，但资源禀赋好、发电小时数高。 海上风电的逻辑最近变了，以前靠补贴赚钱，现在得看成本控制。风机价格跌了、安装成本降了、上网电价稳住了，收益率算得过来项目才能推动。这次游资炒作的不是概念而是业绩反转。去年的装机量上来了，今年的发电量自然就出来了；电卖出去钱收回来，利润表自然就好看了。 除了这两只票之外，龙虎榜里还藏着不少暗线。新能源这块儿不光有风还有光伏、储能和电网设备都在放量上涨；医药这块儿也在动，但这不是炒疫情的概念而是创新药的逻辑。医保谈判规则变了对真创新的品种倾斜力度加大了那些管线扎实临床数据好的公司估值都在修复呢。 成都系的1.12亿和章盟主的抱团就是最好的例证游资现在开始往有基本面有逻辑有业绩的方向走了成都系1.12亿锁仓特发信息不是隔夜就跑的玩法章盟主抱团平潭发展是奔着波段去的。为什么变了？因为市场生态变了量化被整治监管收紧纯情绪炒作的空间越来越小了游资也得进化找有容量有持续性的方向才能走得更远。 新能源医药光通信这三个方向既有政策面又有资金面游资和机构现在都在往这里扎堆这就是新方向也是新主线啊！