SpaceX团队看上了国内的异质结设备厂，这批货预计在5月第一周发出去。事情是这样的，3月16日英伟达在GTC大会上搞了个大动作，推出了Space-1平台，正式进军太空AI。为了给这些电脑供电，马斯克的Space X和Tesla正在搞两条供应链，分别是给太空用和地面用。有消息说，现在T链那边还在跟多家TOPCon厂谈合作。虽然现在订单还在备案审批流程里，但行业风向已经变了。因为太空光伏没有昼夜和天气的限制，能量密度比地面高很多，所以它成了太空算力的核心能源。中信证券算过一笔账，到2030年全球太空光伏的需求可能达到1GW以上，市场空间能有800亿元。乐观一点的话，2030年需求量可能涨到70GW，市场空间甚至能接近3万亿元。未来五年，P型HJT和钙钛矿电池在太空市场的成长空间可能达到百倍甚至千倍。爱建证券也提醒了一下，现在能源领域形势挺复杂的，为了保障能源安全，光伏这种新能源可能会成为新的突破口。至于国内的情况，财政部和税务总局发通知了，包括光伏在内的部分产品增值税出口退税要在2026年4月开始取消了。这一来短期能带动国内出货增加，长期也能优化产能结构；同时2026年3月各环节的排产都在往上抬升，建议大家关注一下光储相关的股票。这个好消息一来，光伏设备板块下午又拉起来了。3月20日午后捷佳伟创开盘一分钟就涨了10%，盘中还一度涨停了。迈为股份、拉普拉斯、连城数控这些公司也都出现了大幅度拉升的情况。之前上能电气、首航新能、中利集团、德业股份、国晟科技这些都已经涨停了，锦浪科技、阳光电源涨幅也都超过了8%。