3月5日电网设备板块集体大涨，汉缆股份连续两天封死涨停，神马电力也拿下了六天四板。除了这两家，中国西电、杭电股份、保变电气、亿能电力和双杰电气都跟着水涨船高。这股热潮的源头其实在大洋彼岸，美国总统特朗普邀请了亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）、微软（MSFT.US）和Alphabet等科技巨头参加了活动，要求他们签署能源承诺。白宫发言人透露，这些企业打算自己搞人工智能数据中心的供电，保证电力随着业务增长而充足。 去年以来，美国三大区域电网拿到了总计750亿美元的扩建批复，重点是建设765千伏的超高压线路。为了支撑这些新项目，各大科技公司开始拼命扩产。不过伍德麦肯兹的报告指出了一个大麻烦：北美地区的变压器和配电变压器缺口分别高达30%和6%。数据显示，美国市场80%的电力变压器和50%的配电变压器都得靠进口来填补。国际能源署估计，接下来五年电力需求每年平均得增加1000太瓦时。 要把这个缺口补上，电网的年投资必须得翻50%才行。除了钱，系统的安全和韧性也得跟上。这对国内的企业来说反而是个机会。现在的情况是美国变压器的交货时间从50周拖到了120周以上，长城证券就把这次局势称为了出海的利好。中国企业在交货快、技术高、成本低这几个方面都有优势。既然海外市场供应紧张，那咱们出口变压器的单子肯定还能持续受益。 按照目前的增长趋势看，2030年的电力需求压力巨大。按照这个节奏算下来，电网系统要想安全可靠运行，那是必须要投入真金白银的。