这事儿得说说，索尼在长崎的那个TEC工厂现在可是出大问题了，大家都在担心iPhone的镜头出问题。长崎TEC可是索尼智能手机传感器的命脉，贡献了八成以上的销售额。一旦生产不顺，良率波动，那可就真的麻烦了。你想啊，苹果每年出货量那么大，这一点点波动也会被放大成全球缺货的局面。而且修复也不是简单的重启设备就能解决的，这套精密的制造工艺需要时间，甚至可能得等几个月或者半年。 面对这种危机，苹果早就有了备胎计划。三星这次算是摸到牌桌了。之前索尼占据着全球手机传感器市场份额的51.6%，而三星只有15.4%。但因为这个差距巨大，所以只要三星抢到一小块蛋糕，就能完成从追赶者到并跑者的逆袭。去年苹果就跟三星合作在美国建立了第一家图像传感器工厂，就是为了规避关税和锁定供应。这下好了，技术多元、产地灵活，一步到位。 三星这一年在影像赛道上可是下了血本。你看它推出2亿像素的传感器继续拉高天花板；还有多层堆叠晶圆技术来提升信噪比和动态范围；最重要的是它还在练产能呢，非存储晶圆代工利用率已经接近60%，亏损也减少到了49亿元人民币。听说三星还给苹果开发三层堆叠传感器呢，对标索尼的Exmor RS。 短期来说三星要完全取代索尼几乎不可能，但供应链改写往往始于第一次松动。当长崎TEC成为软肋时，苹果肯定会毫不犹豫地把三星拉进主链。就算只是部分机型或者部分批次用上三星的传感器，对三星来说也是个质变。 接下来就看一件事了：长崎TEC能不能快速止血？如果索尼能稳住良率局面或许只是震荡一下；但如果持续失守的话，iPhone摄像头传感器的牌局真的可能重洗。 长崎工厂此刻成了整个产业链的焦点：亮起来索尼就稳坐王座；暗下去的话三星就有机会逆风翻盘。