英伟达和Mate宣布把AI服务器、GPU还有Grace平台全都整合到一起，这种级别的合作给A股里跟他们有生意往来的公司送来了真金白银。既然Meta被列为英伟达第二大买家，接下来就有几百万颗芯片要部署出去，不管是在本地、云端还是搞基础设施建设，都绕不开这些。 对国内的伙伴来说，好处非常实在。光在AI服务器这块，作为最懂英伟达的核心代工厂和组装厂，工业富联和浪潮信息肯定能拿到更多订单。浪潮信息在英伟达的中国市场份额本来就大，这次机会肯定少不了。 至于光模块这块，Meta数据中心里那几百万颗芯片要连成网，就需要大量的高速光模块和铜线。这时候中际旭创、新易盛这些龙头肯定能接下大单。天孚通信是做光引擎和CPO的，能给英伟达的GPU提供关键光器件。远东股份更是直接拿到了英伟达的直供代码，已经在批量供货PCIe Gen5高速铜缆，还在联手研发液冷技术。 在核心零部件方面，沪电股份是AI服务器PCB的核心供应商，英伟达加速卡的PCB主要就是它做的。胜宏科技给英伟达供货GPU板卡，早就具备了高阶HDI的生产能力。东材科技的高速电子树脂也进入了英伟达的供应链。英维克做温控散热做得好，华胜天成在国内早就布局了AI算力和企业级应用。 说到底，这次合作就是全球AI算力需求又被加了一把火，直接利好服务器代工、光模块、PCB、液冷散热这些产业链环节。华胜天成作为国内较早布局AI算力的企业，这次肯定也会跟着受益。