近年来，随着我国居民财富积累加快、家族企业传承需求上升，家族办公室在高净值人群服务体系中的作用日益突出；但行业快速扩张的同时，也出现准入标准不清、服务边界模糊、能力水平不一等问题：一些机构打着“家族办公室”旗号开展产品销售，重配置、轻治理，重短期、轻长期，导致客户对服务价值的理解被削弱，行业口碑受损、信任成本上升。如何建立统一且可落地的评价体系，成为行业从“规模增长”走向“质量提升”的关键课题。
家族办公室作为财富管理的高级形态，其规范化发展不仅关系到家庭资产安全，也体现金融体系的成熟度。此次白皮书编撰工作的启动，显示中国财富管理行业正从规模扩张转向质量提升。在共同富裕目标指引下，如何构建专业规范、运转有效的家族办公室生态，将成为未来金融改革需要持续回答的重要课题。