各位听好了，A股这边刚过3月25日11点29分，大盘就有了动静，上证指数给涨了0.86%，深证成指和创业板指也分别推高到1.34%、1.23%，电力、通信服务、贵金属这些板块是表现最好的。5GETF博时这时候涨得尤其猛，高达2.04%。你看它里面的协创数据、润建股份、烽火通信、天孚通信、广和通、亨通光电这些个股，涨幅全都超过了5%，还有信维通信、宝信软件、天源迪科、润泽科技这些也跟着往上走。 市场上有个事儿挺关键，国内光纤价格创下了七年新高。G.652.D单模光纤有部分厂商报价突破了50元/芯公里，市场价稳稳地站在了40元以上。这波涨价从2025年底就开始了。广发证券说供不上货的情况暂时解决不了，光纤价格还得接着涨。 国盛证券分析说，这次GTC大会和OFC大会传递了三个信号：到了2030年需求肯定没问题，有scaleup和scaleout两种力量在推；技术上不光用光也用铜，CPO、NPO、XPO这几条路长期共存；产业上大公司会越来越强。龙头企业手里技术全、供应链强，大家都抢着要它们的货。 世纪证券的观点是，现在像OpenClaw这种推理需求火起来了，把算力需求给带动了。再加上海外的算力公司已经把未来两年的收入目标说得很清楚了。这次GTC大会上更新了机柜架构，肯定能拉动CPU、SRAM、NAND、DRAM这种存储设备、铜缆还有CPO、PCB的需求。建议大家看看相关的产业链机会。