那个时候，过行比丘站起来，露着右臂，膝盖着地，双手合十恭敬地问佛：“世尊，我知道十二因缘很深奥的法门，想给大家讲讲。”佛同意了，他就把十二支列出来：无明导致行为，行为导致意识，意识产生名色，名色给更乐，更乐带来六入，六入引发爱欲，爱欲产生感受，感受带来存在，存在导致生老病死。反过来也是一样，痴灭掉行就灭，行灭掉识就灭，识灭掉名色就灭，一直到老病死都灭了。 佛对他说：“你没破坏法相，就像幻术师变出的幻象一样，地不损坏幻象，幻象也不损坏地；白天黑夜不断地有众生看到幻象，都相信它。”菩萨摩诃萨也是这样，用神足力显示“没有佛的境界”，又能显示“有佛的世界”。“本来没有这个世界，现在却有了这个世界”，还能把无色的世界显示出有形的颜色。普通人看到的世界随他们心意变化，全是虚幻的法；这种虚幻的法有很多种，不是一种能限制住的。菩萨得到了这种幻术智慧，就能把所有苦都穷尽。 菩萨观十二因缘时，不依靠内心的东西也不依靠外在的东西；让众生现有的内心也不离空性。“虚空性本身不坏法界，法界也不坏虚空性”，于是“得到虚空性”，各种观察法界而不损坏法界。族姓子看见外在的颜色时，如果分不清善恶就是因为本识有了无明；或者产生身口意三种不善法，后来自己醒悟说：“哎呀！这是我自己造作的。”“知道是从无明来的不能改”，这就是因为痴而引发行为。 菩萨又想：“因为痴产生行为，众罪的根源在于罪生。”于是观察十二因缘：“因为痴有行为就有因缘果报”；身口意三件事互相依存才生出诸法。佛告诉比丘：“如来住世恒河沙劫，还说不完十二因缘呢！何况你今天想说完它呢？”比丘惭愧地退下了。 这时诸天、色天、龙鬼等听到法都很向往。世尊知道他们的心思，现“面现定意”：十五江河沙数以外有个佛土名叫“如幻”，佛号“等心如来”。那个国家清净没有五浊之气，所行之事都很纯厚，不计较自己我执。世尊又进入“月盛定意”，让大家看到金色光和听到十方佛说的“无相行”。 诸法寂静淡泊没有形状不起忍、嗔、怒；摄心不起外想；定意现在国家清净；乐于修行永远离开恩爱；去除贪欲具足布施功德无极……一直到智慧功德无极。还有四意止：观察身体不净、观察感受是苦、观察心念无常、观察诸法无我。菩萨修习这些，“无相行”自然就成就了。 佛感叹说：“本来不是我造作了我自己。” 十二因缘幻化观是菩萨摩诃萨的解脱之旅。有一天过行比丘问佛关于十二因缘的问题。佛回答说你没有坏法相，像幻术师变把戏一样。菩萨摩诃萨也能用神通力显现各种境界。 普通人看到的世界随心意变化都是幻象。菩萨得到了这个智慧就能解决所有痛苦。他们观察十二因缘时不依内也不依外。族姓子如果不能分辨善恶就会被无明蒙蔽。 因为有了痴才有了行为，因为有行为才有了罪业。 诸天色天等听到这个道理都很向往。世尊于是展示出一个清净的国度还有十方佛的无相行。 诸法寂静淡泊没有形状不起烦恼。 观察身体不净等四意止也能让无相行自然成就。 佛告诉文殊师利过去有个大身如来在这里成佛并讲四圣谛。 四圣谛有无量、行尽、速疾、等四种。 文殊白佛以前有个大身如来在这里成佛并讲四圣谛。 佛偈赞过去的事情并说现在我自己成佛了不受沾染。 这时世尊展示菩萨的修行进入三昧让大家看到过去未来现在的事情还告诉大家从发心到成佛有五十四种法不执著空性也不执著有性。 月光照菩萨问九地的修行者怎么成就三禅。 九地的人可以观察有和无然后再观他身外然后再观内心再执着本愿最后修成三禅和三空还有三法最后身口意都清净了就能到达如来境界。 总之菩萨摩诃萨通过观察十二因缘和修习无相行以及四圣谛还有九地三禅等法门就能得到解脱最终到达佛陀的境界。