我国光伏产业正经历一场深刻的调整与变革。
过去四年间,在碳达峰碳中和战略推动下,从硅料到组件的全产业链掀起扩产热潮,然而市场需求增长却未能跟上产能扩张的步伐,最终引发价格暴跌、企业亏损等连锁反应。
中国光伏行业协会数据显示,2025年前十个月,多晶硅产量约111.3万吨,同比下降29.6%;硅片产量约567吉瓦,同比下降6.7%,均出现多年来首次负增长。
产能过剩的阴霾尚未散去,原材料价格飙升又给行业带来新的冲击。
白银作为光伏组件的重要材料,其现货价格在2024年12月持续攀升,伦敦银价盘中触及每盎司69.45美元,年内涨幅超过130%。
成本端与需求端的双重挤压下,行业开工率持续下滑。
据统计,仅2025年前三季度,通威股份、隆基绿能等八家行业龙头企业合计亏损就达260.68亿元,显示出产业困境之深重。
造成当前局面的根源,在于过去数年行业发展模式的单一化。
企业普遍将规模扩张作为竞争手段,依靠产能规模和价格优势抢占市场份额,却忽视了技术进步与产品差异化。
这种发展路径在需求高速增长期尚可维持,但一旦市场增速放缓,低水平重复建设带来的产能过剩问题便会集中爆发。
同时,行业准入门槛偏低、技术标准不统一等因素,也使得低效产能难以有效退出,加剧了市场竞争的无序状态。
面对困局,业界普遍认为,技术创新应成为破解内卷的首要抓手。
光伏产业本质上是效率驱动型产业,制造环节众多、技术迭代迅速的特点决定了其必须持续追求转换效率的提升。
当前,海外市场已大量布局TOPCon产能,与国内形成同质化竞争。
若不加快布局新技术,我国企业的领先优势将难以维系。
针对产业链不同环节,应采取差异化策略。
上游硅料、硅片环节技术路线相对成熟,创新空间有限,重点应放在优化存量、淘汰落后产能上。
而电池环节仍处于技术快速变革期,BC电池、钙钛矿等前沿技术不断涌现,效率提升仍有较大空间,应以技术标准作为调控主要依据。
《光伏制造行业规范条件(2024年本)》已将组件效率标准提升至23.1%,在大型新能源基地项目中更是鼓励采用23.8%以上的高效组件。
有专家建议,可考虑逐年提高市场准入的效率门槛,例如设定2025年光伏组件光电转化效率需达到23.5%以上方可销售,以此倒逼企业加大研发投入,引导市场向高效优质产品倾斜。
然而,当前各企业发布的效率数据缺乏统一认证标准,市场上数据相互矛盾的现象时有发生。
建立权威的第三方检测认证体系,推进BC电池、钙钛矿等前沿技术的示范应用基地建设,让下游用户直观了解新技术的实际效果,对于加速技术产业化进程具有重要意义。
值得注意的是,未来技术路线可能并非单一主导,而是呈现多元化发展态势。
BC电池作为平台型技术,可与TOPCon、异质结甚至钙钛矿技术相结合,形成复合技术路线,突破单一路径的效率瓶颈。
除技术创新外,产能结构优化同样迫在眉睫。
上游环节技术相对稳定,过去几年的扩产竞赛导致大量低效闲置产能积压,亟需通过市场化手段推动行业整合重组。
支持优势企业通过兼并重组做大做强,引导落后产能有序退出,提高产业集中度,是化解结构性矛盾的必由之路。
同时,应完善市场退出机制,防止僵尸企业长期占用资源,扰乱市场秩序。
从政策层面看,需要更好发挥政府与市场的协同作用。
一方面,通过制定更严格的技术标准、能耗标准、环保标准,提高行业准入门槛;另一方面,要尊重市场规律,避免行政干预过度,让竞争机制在资源配置中发挥决定性作用,实现优胜劣汰。
当光伏产业告别野蛮生长阶段，这场触及筋骨的结构性调整，既是对过往发展模式的纠偏，更是迈向高质量发展的必由之路。
在"双碳"目标的长周期叙事中，唯有将技术创新作为核心驱动力，配合精准的政策调控与市场机制，才能锻造出真正具有全球竞争力的中国光伏新生态。
历史经验表明，每次行业深度调整后，往往会诞生更具生命力的产业形态，这一次的破茧重生同样值得期待。