中信证券：ai在背后使劲儿驱动，给的增长劲头比以前强多了

咱们来聊聊中信证券的分析。他们觉得，这回电子布的行情劲头会比以前存储芯片那种超级周期还要猛得多。根据Bloomberg那边的数据，DRAM和NAND这两种主流芯片的现货价格在一段时间里最高涨了223%，这行情大概能维持12到18个月。在那个周期里，厂商把目光投向了高利润的产品，故意把主流产品的产量压下来，好让价格往上涨。咱们拿这个思路去看这回电子布的走势。这主要是AI在背后使劲儿驱动，给的增长劲头比以前强多了。而且AI对那种特殊的电子布需求量特别大。在这样的背景下，研报觉得7628这种电子布也有可能迎来新的价格高峰。要是照这个需求持续快速增长的势头看，中信证券估计到了2026年特种布的需求量能翻一倍达到100%。更关键的是丰田那种织布机现在产能紧张很难扩产。在供不应求的情况下，企业为了多赚钱肯定会有更强的动力把生产线往特种布这边转。