就在英伟达GTC大会在加利福尼亚州圣何塞如火如荼进行的时候，SK集团董事长崔泰源也在接受采访时放出了不少猛料。他给华尔街的投资者们画了一张大饼，说海力士正琢磨着去美国股市发行存托凭证（ADR），想借此把公司的投资者基础从韩国扩大到全球。这也不奇怪，毕竟SK海力士手里握着全球57%的HBM份额，而HBM这种东西对AI算力来说简直就是刚需。 崔泰源这话说得很实在，他说现在做HBM实在太费料了，光光扩建产能这事儿就得耗个四五年。所以全球芯片晶圆这事儿短时间内肯定是缓不过来的，他预测到2030年的时候，缺口恐怕还会超过20%。Counterpoint那边的数据也佐证了这一点，SK海力士靠着32%的市场份额坐稳了DRAM市场的第二把交椅。 不过光说缺口还不够，他还专门点了点AI那边的情况。他直言不讳地说，现在AI驱动的需求太猛了，简直把供给压得喘不过气来。在DRAM价格这块儿他倒是没有明说具体咋做，但透露CEO很快就会公布新方案。这就把市场的心给提起来了，毕竟现在DRAM价格波动对整个产业链的影响那可是相当大的。 除了说生意上的事儿，崔泰源还提到了最近中东那边的局势紧张，把能源价格给推高了。SK集团现在也在四处找路子想把替代能源搞起来好压低成本压力。至于美国那边建厂的事儿，他虽然表现得挺积极说在研究ADR的可行性，但是一谈到真金白银的建厂问题他就谨慎了起来。 他说得很直白：在美国建工厂哪有那么容易？电力、水、基础设施这些硬条件还有工程技术人才都得现成的拿来用才行。这就好比你想盖房子还得先把砖和水泥备好呢。目前SK海力士的重心还是放在韩国本土的生产上。虽然他们的大客户有不少在美国那边，但短期内想大规模跑去那边建厂恐怕还是不太行。毕竟那是个费时费力又费钱的活儿。